제1회 무기명식 이권부보증부 사모 전환사채(제3자 배정)발행 공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
2024년 1월 30일에 개최한 당사 주주총회에서 정관 제23에 의한 제3자 배정 방식의 전환사채 발행을 결의하였기에 다음과 같이 공고합니다.

                                                                  --- 다 음 ---

          1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부보증부 사모 전환사채
          2. 사채의 발행가액: 금 300,000,000원
          3. 각 사채의 권면금액 및 권종수 : 금1억원권 3매
          4. 사채권의 발행방식 : 실물발행
          5. 사채 발행일:2024년 2월 7일
          6. 사채 만기일:2027년 2월 7일
          7. 전환에 관한 사항
                  주식의 종류 : 기명식 보통주식
                  전환가격 : 90,000원/주(액면가 10,000원)
                  전환청구기간 : 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 상환기일 1개월 전일 까지
          8. 제3자별 배정금액: 주식회사 엑스페릭스 : 금 300,000,000원
          9. 기타 전환사채 발행에 대한 세부적인 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.

                                                                      2024년 2월 2일


                                                                      주식회사 와튼
                                                                    대표이사 임대희(직인생략)